مردی فلسطینی به نام احمد برای نجات شاگرد مبارزش به نام مشتاق، که توسط گروهک‌های تندرو به جرم جاسوسی برای اسراییل دستگیر شده، به دمشق می‌رود. در طول داستان شخصیت‌های تاریخی شیخ شهاب‌الدین سهروردی و صلاح‌الدین ایوبی از لای گرد و غبار زمان سر برمی‌آورند و با سرنوشت احمد و مشتاق پیوند می‌خورند و شکلی سورئالی به داستان می‌بخشند.