ظاهراً همه چیز در حال تغییر است. حکومت نیو اوردر قدرت را به دست گرفته است و پیشوای اعظم قوانین سخت و بی‌رحمانه‌ای صادر می‌کند. دیکتاتور بزرگ هنر، موسیقی، آزادی بیان و جادوگری را ممنوع کرده است و همه‌ی آنهایی را که از دستوراتش سرپیچی کنند یا زندانی می‌کند یا اعدام!

عجیب‌تر از همه آن‌که از زمان روی کار آمدن او بچه‌ها به طرز مرموزی ناپدید می‌شوند. در این میان زندگی دختر نوجوانی به نام ویستی و برادرش ویت یک شبه از این رو به آن رو می‌شود چرا که آنها بی‌خبر از همه جا نیمه‌های شب مورد یورش مأموران نیو اوردر قرار می‌گیرند و به زندان می‌افتند؛ زندانی که همه‌ی زندانی‌هایش بچه‌های بی‌گناه هستند!

در همین گیر و دار ویت و ویستی به این حقیقت پی می‌برند که قدرتی ورای تصورشان دارند. نکته این‌جاست که آیا این خواهر و برادرِ ساحره و جادوگر موفق می‌شوند قبل از آنکه دیر شود از این توانایی خارق‌العاده برای نجات جان خودشان، پدر و مادرشان و شاید همه‌ی مردم دنیا کمک بگیرند یا نه؟