روزی روزگاری پسربچه‌ای بود به اسم میخائیل نیدو‌تزکی. یک روز بابابزرگش می‌میرد و او تنهای تنها می‌ماند… اما میخائیل کوچولو به زودی در می‌یابد که تا وقتی به پدربزرگش فکر کند، او زنده است و آرزو می‌کند او هم روزی پدربزرگ شود. پدربزرگی با داستان‌های بسیار شنیدنی...