حسني‌ كه‌ به‌ دنبال‌ ديو تنبلي‌ است‌ در حمام‌ آبادي‌ با ديوي‌ آشنا مي‌شود. ديو براي‌ كمک به‌ او به‌ شكل‌ الاغي‌ در مي‌آيد و با حسن‌ به‌ راه‌ مي‌افتد. ماجراهايي‌ پيش‌ مي‌آيد كه‌ خيال‌ مي‌كنند حسن‌ پهلوان‌ شجاعي‌ است‌. حاكم‌ او را به‌ جنگ‌ مي‌فرستد و حسن‌ به‌ شكلي‌ مسخره‌ پيروز مي‌شود.