حسن‌ به‌ خانه‌‌ی مرد آهنگري‌ پناه‌ مي‌برد. بعد شيشه‌ عمر ديوي‌ را كه‌ دختر آهنگر را اسير كرده‌، به‌ چنگ‌ مي‌آورد و در سه‌ مسابقه‌، بر ديو پيروز مي‌شود.