سفر چیز خوبی است، مخصوصا دیدن ساحل زیبای شمال و جنگل‌های سرسبز. اما آذرک از کویر خشک و بی آب و علف سردر می‌آورد. جادوگر بدجنس در ساحل دریای ناپیدا منتظر آذرک است. آن‌جا آذرک باید یکی از حرف‌ای‌ترین جادوگرها را از دست او نجات بدهد. جایی که جزیره‌ی وحشتناک و وارونه در انتظار اوست...