چون‌ سر حسن‌ مو نداشت‌، از خجالت‌ بچه‌هاي‌ كوچه‌ در خانه‌ ماند و كم‌كم‌ تنبل‌ شد. مادرش‌ به‌ نقشه‌اي‌ او را از خانه‌ بيرون‌ كرد تا هم‌ دنبال‌ كار برود و هم‌ پدرش‌ را پيدا كند. در اين‌ جلد، حسن‌ با غولي‌ دست‌ و پنجه‌ نرم‌ مي‌كند كه‌ پدرش‌ را زنداني‌ كرده‌ و دختري‌ را هم‌ به‌ شكل‌ پرنده‌ در آورده‌ است‌. آيا حسن‌ كچل‌ مي‌تواند با كمك‌ پرنده‌، غول‌ پرزور را شكست‌ دهد؟