حسن‌ ديو را مجبور مي‌كند كه‌ به‌ قلعه‌ حاكم‌ برود و بگويد كه‌ زنداني‌ها فرار كرده‌اند. حاكم‌ فريب‌ مي‌خورد و لشگريانش‌ را همراه‌ با ديو، راهي‌ مي‌كند و خودش‌ در قلعه‌ تنها مي‌ماند. حسن‌ كچل‌ و يارانش‌ قلعه‌ را فتح‌ مي‌كنند و سرانجام‌ حسن‌ با دختر آهنگر عروسي‌ مي‌كند.