درمحلول هفت درصدی واتسن، هلمز را كه به سختی بيمار است نزد دكتر زيگموند فرويد می‌برد تا اعتيادش را به كوكائين معالجه كند. آن دو سراسر اروپا را با قطار سريع السير طي می‌كنند و هلمز در منزل دكتر فرويد در وين تحت درمان قرار می‌گيرد. اروپا سال‌های بحرانی ابتدای قرن بيستم را می‌گذراند و هر روز به پرتگاه جنگ جهانی اول نزديک‌تر می‌شود. آشنایی هلمز با يكی از بيماران دكتر فرويد او را درگير پرونده‌ای عجيب و خطرناک می‌كند كه به توطئه‌ای بين المللی مربوط است.